Mon approche
« Ton avenir est créé par ce que tu fais aujourd’hui, pas demain. »
— Robert T. KIYOSAKI
La plupart d'entre nous avons été habitués à aborder la gestion de notre patrimoine par le produit, mais il est en réalité plus efficace de l'aborder en démarrant par nos objectifs (achat de sa résidence principale, études des enfants, retraite et tout autre projet qui nécessite d'avoir été financièrement anticipé...).
Cela permet de définir une contribution, un horizon de temps et un niveau de risque adaptés à chaque objectif.
Mes recommandations portent donc sur différents sujets comme la création ou le développement de votre épargne, la préparation de votre retraite, l’optimisation fiscale, la protection de la famille et la transmission.
Et pour que ces solutions soient accessibles au plus grand nombre, j'ai fais le choix fort d'offrir mes consultations de conseil !
Comment se déroule une mission d’accompagnement ?
Etape 1 : découverte de vos objectifs
A cette étape, nous prendrons le temps d'échanger sur chacun de vos objectifs à l'aide de l’outil Filianse.
L'objectif pour vous ? Prendre le temps d'évoquer des sujets que vous avez peut-être rarement le temps d'évoquer au quotidien.
L'objectif pour moi ? Comprendre la nature et la raison de vos objectifs afin d'établir des préconisations parfaitement personnalisées.
Etape 2 : présentation de mes préconisations
C'est ici qu'avec pédagogie, je vous ferai part du parcours le plus efficace pour atteindre chacun de vos objectifs.
Etape 3 : sélection des solutions adaptées
Une fois les préconisations validées, je me mettrai en recherche des meilleures solutions pour vous permettre de les mettre en application.
J'interviens sur l'ensemble des solutions existantes, qu'elles soient financières ou immobilières.
Etape 4 : suivi
J'effectue un suivi à minima annuel de tous mes clients, toujours sans honoraires, et vous accompagne dans la réalisation de votre déclaration de revenus.
Combien cela va me coûter ?
Je suis rémunérée au succès grâce à votre recommandation.
Si mes préconisations et les solutions proposées vous conviennent, alors je serai rémunérée par les partenaires que je vous aurai proposés et avec lesquels vous aurez décidé de travailler.
C'est un principe de courtage sans honoraire ni frais de courtage.