Mon approche
"Ton avenir est créé par ce que tu fais aujourd'hui, pas demain"
- Robert T. KIYOSAKI
Pendant longtemps, l'approche traditionnelle de la gestion de patrimoine se concentrait sur les produits financiers.
Cependant, la méthode la plus efficace et la plus pertinente consiste à commencer par vos objectifs financiers concrets.
Pourquoi Commencer par Vos Objectifs ?
Que ce soit l'achat de votre résidence principale, le financement des études de vos enfants, la préparation de votre retraite, ou tout autre projet nécessitant une anticipation financière, vos objectifs sont la clé.
Cette approche fondamentale permet de définir précisément, pour chaque projet :
- Le montant de la contribution nécessaire.
- L'horizon de temps idéal.
- Le niveau de risque adapté.
Réinventer Votre Gestion de Patrimoine : L'Approche par Objectifs
Mon rôle est de vous accompagner sur les piliers essentiels de la gestion de patrimoine :
- Création et développement d'épargne
- Préparation de votre retraite
- Optimisation fiscale
- Protection de la famille et transmission
Mon engagement fort : Pour rendre ces solutions de gestion de patrimoine accessibles au plus grand nombre, j'offre les consultations de conseil.
Mes Recommandations en Gestion de Patrimoine
Le Processus d'Accompagnement Personnalisé
Étape 1 : Découverte Approfondie de Vos Objectifs
Nous échangeons en profondeur sur chacun de vos objectifs financiers en utilisant un outil structuré (Filianse).
Votre avantage : Vous prenez enfin le temps d'évoquer des sujets financiers souvent négligés au quotidien.
Mon objectif : Comprendre la nature et la motivation profonde de vos projets pour élaborer des préconisations parfaitement personnalisées.
Étape 2 : Présentation de la Stratégie (Préconisations)
C'est l'étape de la pédagogie.
Je vous expose clairement le parcours le plus efficace et la stratégie patrimoniale la plus pertinente pour l'atteinte de chacun de vos objectifs. Libre à vous ensuite de suivre mes conseils.
Étape 3 : Sélection des Meilleures Solutions
Une fois que vous avez validé la stratégie, je sélectionne les meilleures solutions financières et immobilières sur le marché pour la mise en œuvre.
J'interviens sur l'intégralité des solutions existantes en accord avec vos objectifs.
Étape 4 : Suivi Continu et Déclaration de Revenus
Un suivi annuel (minimum) est effectué pour tous mes clients, toujours sans honoraires de suivi.
Je vous assiste également dans la réalisation de votre déclaration de revenus.
Combien coûte cet Accompagnement ?
Mon modèle de rémunération est basé sur le succès et le partenariat.
Accompagnement global : Je suis rémunérée par les partenaires financiers dont vous choisissez les solutions. C'est un principe de courtage sans honoraire pour vous. Je sollicite également de votre part de la recommandation auprès de vos proches en échange de votre satisfaction par rapport à mon conseil et mon suivi.
Mission d'accompagnement spécifique : Pour certaines missions très personnalisées (conseil pur), des honoraires peuvent être facturés. Dans ce cas, une lettre de mission vous sera remise au préalable pour détailler précisément les modalités.
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